Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что совершенно особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Колдунья хочет избавиться от людей, чтобы заселить планету сказочными тварями. Противостоять ей решается Алексей Попов, стремящийся спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за само право называться человеком.
