Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. На этом фоне разворачивается мистическое сближение недавних противников. Марте предстоит мучительный выбор между сакральными силами прошлого и любовью, несущей надежду на будущее.